本教程為快速入門教程，不對所有的功能進行詳細說明講解，具體詳細的功能說明，請查看軟件上面的使用幫助手冊，或是下載視頻教程！
1.商品類別
2.商品資料
3.供應商
4.客戶
5.采購進貨
6.采購付款
7.銷售出庫
8.銷售收款
第1步：建立商品類別，系統(tǒng)中的商品資料需要有一個分類的管理，可以分成若干個類別，可以按不同的同產(chǎn)品來分，如IT行業(yè)的產(chǎn)品，電腦，打印機等都是一個產(chǎn)品屬性分類方法，可以根據(jù)自己的產(chǎn)品來分類，以方便在所有用到商品的地方可以點擊分類快速顯示該分類下面的所有商品信息。
操作說明：在導航【基本信息】模塊中點擊【商品類別】打開如圖所示，在左邊類別上面點擊右鍵后出菜單，直接添加新類別，下級類別等，輸入分類的名稱即可。
第2步：建立商品資料，建立好商品資料后可以供進貨，銷售出庫時調(diào)用，【基本信息】--【商品資料】打開如圖所示的窗口
部分欄位說明 |
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商品編號： |
可設置由系統(tǒng)自動生成5位流水號一直遞增下去，也可以取消自動編號后手動號，從系統(tǒng)管理-系統(tǒng)設置，商品自動號取消消即可(如有條碼商品，強烈推薦用條碼做為商品編號)。 |
商品名稱： |
輸入商品通俗叫法名稱。 |
基本單位： |
商品的基本最小單位，也即主計量單位如個，支，瓶，KG等。 |
輔助單位： |
和基本單位做轉(zhuǎn)換的一個輔助單位，如煙為例，主單位為包，則輔助單位為條，相對應的輔助數(shù)量則為10，出入庫單據(jù)上可進行雙單位的自動換算，可根據(jù)實際情況選擇使用。 |
預設進價： |
采購訂單，采購進貨時則調(diào)用該價格，如系統(tǒng)設置中為最后進價時，則不調(diào)用此價格。 |
最高進價： |
和系統(tǒng)設置上的參數(shù)中是否允許高于最高進價采購關聯(lián)，如設置后超出此價格則不能進貨。 |
最低售價： |
和系統(tǒng)設置上的參數(shù)中是否允許低于最低售價銷售關聯(lián)，如設置后低于此價格則不能銷售（當銷售時選中贈品屬性時則不受此價限制）。 |
預設售價： |
四種價格輸入后，銷售時客戶資料上的價格等級對應則調(diào)用相應的價格，該四種價格的名稱可從【基本信息】--【綜合信息設置】中售價維護上修改自己需要的名稱。 |
單品提成： |
銷售一件該商品給業(yè)務員的提成金額。 |
單品積分： |
銷售一件該商品的客戶或會員積分(系統(tǒng)設置上可選單品積分或是銷售多少元積一分)。 |
停用： |
不想在后面單據(jù)及庫存表上看見的商品，可以停用哦。 |
排序碼： |
在商品資料中的顯示順序，輸入數(shù)字序號從小到大排列，也可以不用輸入待資料全部建立完成后直接在商品資料管理窗口可批量設置順序，默認不設置則按建立資料的先后排序。 |
庫存數(shù)量： |
現(xiàn)在倉庫中的存貨，可直接輸入數(shù)量，成本單價等，成本價為進貨的價格即可，如沒有留空系統(tǒng)會自動是0庫存，待日后采購進貨即可，如現(xiàn)在有庫存，但具體不方便點數(shù)可建立完資料后做盤點單一次盤點也可以哦。 |
6個備注： |
如果商品的屬性不夠用，可以用其中的備注，可以右鍵，標簽設置修改備注的名稱，并可以設置調(diào)用到所有的單據(jù)上，【系統(tǒng)管理】--【系統(tǒng)設置】--【單據(jù)名稱設置】可以勾選哪個備注調(diào)用到單據(jù)上。 |
| 如果您對以上輸入覺得太慢？？【基本信息】---【數(shù)據(jù)導入】可以批量從EXCEL或是TXT文件中導入所有商品資料，就不用單個的這樣輸入了哦！ |
第3步：建立供應商資料，建立好供應商資料后可以供采購訂單，采購進貨單上調(diào)用，即和你供貨的對象，【基本信息】--【供應商】打開如圖所示的窗口
部分欄位說明 |
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供應商名稱： |
系統(tǒng)唯一的名稱，不可重復。 |
期初欠款： |
如果在建立系統(tǒng)之前有欠供應商的款可以直接錄入，一經(jīng)建立后不可修改，會反應在欠款總帳上。 |
交易類型： |
現(xiàn)金與月結(jié)，現(xiàn)金時開進貨單自動填上該單的實付金額，月結(jié)果則實付自動為0。 |
付款期限： |
可輸入欠款的付款天數(shù)，如30天，則從進貨后的一個月，到期未付完款時會在系統(tǒng)提示上顯示。 |
默認： |
在新開單據(jù)時默認該供應商。 |
第4步：建立客戶資料，建立好客戶資料后可以供客戶訂單，銷售出庫單上調(diào)用，即銷售的對象，【基本信息】--【客戶資料】打開如圖所示的窗口
部分欄位說明 |
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客戶名稱： |
系統(tǒng)唯一的名稱，不可重復。 |
期初欠款： |
如果在建立系統(tǒng)之前該客戶有欠款可以直接錄入，一經(jīng)建立后不可修改，會反應在欠款總帳上。 |
交易類型： |
現(xiàn)金與月結(jié)，現(xiàn)金時開銷售單自動填上該單的實收金額，月結(jié)果則實收自動為0。 |
收款期限： |
可輸入欠款的收款天數(shù)，如30天，則從進貨后的一個月，到期未收完款時會在系統(tǒng)提示上顯示。 |
默認： |
在新開單據(jù)時默認該客戶。 |
信用額度： |
可設置該客戶最大的欠款額度，如超出該額度的欠款后將無法再進行銷售(如系統(tǒng)設置上設置允許超出信用額度銷售后將不受此限制)。 |
價格等級： |
價格等級有四個對應商品資料中的四個價格，須在系統(tǒng)設置上設置銷售設置價格調(diào)用為等級價格時生效，如為最后售價則不調(diào)用等級價格。 |
第5步：采購進貨，從外部購進東西，需要做采購進貨處理，可以直接點擊工具欄上采購進貨按鈕打開如圖所示的窗口
部分欄位說明 |
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付款期限： |
根據(jù)供應商的付款期限自動往后計算得出，也可以手動指定。 |
自定義單號： |
可輸入手工單號或是自編號等，可以設置是否允許重復等。 |
單據(jù)編號： |
系統(tǒng)自動生成，不可修改，單據(jù)編號的格式可從【系統(tǒng)管理】---【系統(tǒng)設置】---【單號設置】上進行修改單號的格式。 |
供應商： |
該單貨物從哪個供應商處購買，相對應的欠款等也會自動增加到該供應商上。 |
倉庫： |
該單的數(shù)量會自動增加到該倉庫中。 |
預付： |
如果該供應商之前有付過定金等，可選選擇預付款進行沖抵（【財務管理】----【供應商預付款】）。 |
運費及雜費： |
該單產(chǎn)生的費用，默認計入應付總金額中，也可以在系統(tǒng)設置上設置是否計入應付款中，只做單獨的一個費用統(tǒng)計等。 |
第6步：采購付款，如果之前采購進貨未付現(xiàn)金，現(xiàn)在需在付款給供應商時，需要做采購付款處理，可以直接點擊工具欄上付款單按鈕打開如圖所示的窗口
部分欄位說明 |
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自定義單號： |
可輸入手工單號或是自編號等，可以設置是否允許重復等。 |
單據(jù)編號： |
系統(tǒng)自動生成，不可修改，單據(jù)編號的格式可從【系統(tǒng)管理】---【系統(tǒng)設置】---【單號設置】上進行修改單號的格式。 |
供應商： |
選擇需要付款的供應商，會自動彈出該供應商的欠款單據(jù)明細。 |
第7步：銷售出庫，將東西賣出去，需要做銷售出庫處理，可以直接點擊工具欄上銷售出庫按鈕打開如圖所示的窗口
部分欄位說明 |
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收款期限： |
根據(jù)客戶的收款期限自動往后計算得出，也可以手動指定。 |
自定義單號： |
可輸入手工單號或是自編號等，可以設置是否允許重復等。 |
單據(jù)編號： |
系統(tǒng)自動生成，不可修改，單據(jù)編號的格式可從【系統(tǒng)管理】---【系統(tǒng)設置】---【單號設置】上進行修改單號的格式。 |
客戶： |
銷售的對象，該單貨物賣給誰，相對應的欠款等也會自動增加到該客戶上。 |
倉庫： |
該單的數(shù)量會自動從該倉庫上扣除。 |
預收： |
如果該客戶之前有付過定金等，可選選擇預付款進行沖抵（【財務管理】----【客戶預收款】）。 |
運費及雜費： |
該單產(chǎn)生的費用，默認計入應收總金額中，也可以在系統(tǒng)設置上設置是否計入應收款中，只做單獨的一個費用統(tǒng)計等。 |
第8步：客戶收款，如果之前銷售出庫未收現(xiàn)金，現(xiàn)在收到客戶付款時，需要做客戶收款處理，可以直接點擊工具欄上付款單按鈕打開如圖所示的窗口
部分欄位說明 |
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自定義單號： |
可輸入手工單號或是自編號等，可以設置是否允許重復等。 |
單據(jù)編號： |
系統(tǒng)自動生成，不可修改，單據(jù)編號的格式可從【系統(tǒng)管理】---【系統(tǒng)設置】---【單號設置】上進行修改單號的格式。 |
客戶： |
選擇需要收款的客戶，會自動彈出該客戶的欠款單據(jù)明細。 |